本周看点

01 辽宁隆坤智碳科技有限公司盛大开业！

02 聚焦城市治理创新，蔚复来与宸海智创签署战略合作协议

03 科创赋能产业升级 南沙科创母基金3.0 版全新亮相

04 DataEye一行莅临郑州航空港区调研 共探数字文创产业协同发展新路径

产 业 观 察

三、行业市场规模与竞争格局

1. 行业规模和政策趋势

全球半导体设备市场呈现快速增长态势，2025年市场规模预计达1255-1330亿美元，同比增长7.4%-13.7%。SEMI预测，2026年和2027年全球半导体设备销售额有望分别攀升至1450亿美元和1560亿美元，年均增长率约7-10%。晶圆厂设备（WFE）领域预计2025年增长6.2%至1108亿美元，2026年进一步增长10.2%至1221亿美元；存储相关设备市场增长强劲，NAND设备市场2025年预计增长42.5%至137亿美元，DRAM设备市场增长6.4%至207亿美元。

中国市场规模方面，2025年中国大陆半导体设备销售收入预计达1400亿元，同比增长18.8%，其中集成电路设备销售收入预计达810亿元，同比增长30%左右。全球来看，中国大陆市场连续4个季度成为全球最大的芯片设备市场，2024年销售额达495.4亿美元，占全球42.3%份额，2025年预计小幅下降但仍保持全球最大地位。

政策支持成为推动中国半导体设备行业发展的关键力量。2025年，国家大基金三期正式落地，总规模超3500亿元，其中约40%（约1400亿元）专项投向半导体设备和材料领域。重点支持刻蚀、薄膜沉积、光刻等核心设备研发，以及精密零部件国产化。同时，工信部等部门对采购本土半导体设备的企业给予最高15%的费用补贴，地方政府如合肥对国产设备采购补贴达40%，上海临港对零部件企业设备投资补贴30%，形成"国家+地方"的双重政策支持体系。

《中国制造2025》对集成电路装备国产化提出明确目标：到2025年，20-14纳米工艺装备国产化率达到30%；到2030年，实现18英寸工艺设备、EUV光刻机、封测设备的国产化。2025年，中国半导体设备国产化率已从2024年的25%提升至35-36%，接近《中国制造2025》的阶段性目标，但高端设备国产化率仍较低。

2. 行业市场竞争

全球半导体设备市场呈现高度集中态势，五大厂占全球七成市场，包括ASML（光刻机）、应用材料（薄膜沉积、CMP）、东京电子（清洗、涂胶显影）、泛林半导体（刻蚀机）和科磊（量测检测）。这些企业在各自优势领域形成技术壁垒和市场垄断，如ASML在EUV光刻机领域形成绝对垄断，东京电子在清洗设备领域与DNS合计占据77%市场份额。

中国市场竞争格局正在发生变化。一方面，国际巨头仍占据主导地位，如应用材料、东京电子、泛林半导体等在中国大陆市场占据60-70%份额；另一方面，国产设备企业通过技术突破和政策支持，市场份额持续提升。2025年全球半导体设备制造商排名中，北方华创跃升全球第5位，中微公司位列第13位，上海微电子跻身第20名，3家中国企业同时入围全球前20强。

在细分领域竞争方面：

• 光刻机：全球市场由ASML垄断，中国上海微电子28nm DUV光刻机实现量产，但EUV光刻机仍依赖进口，国产化率不足1%

• 刻蚀机：全球市场由泛林半导体和应用材料主导，中国中微公司、北方华创等企业国产化率已达40%，中微公司3nm刻蚀机已进入台积电、三星供应链

• 清洗设备：全球市场由DNS和东京电子主导，中国盛美上海、北方华创、芯源微等企业国产化率约31%

• CMP设备：全球市场由应用材料主导，华海清科打破垄断，国产化率接近50%

• 薄膜沉积设备：全球市场由应用材料、泛林半导体等主导，中国拓荆科技、北方华创等企业国产化率约15-20%

竞争格局正朝着"高端依赖进口、中端国产替代、低端自主可控"的多层次结构演进。在成熟制程（28nm及以上）领域，国产设备已具备较高竞争力，如北方华创在中芯国际28nm生产线的氧化和扩散炉设备份额已超60%；而在先进制程（7nm及以下）领域，国产设备仍处于追赶阶段，但已取得重要突破，如中微公司3nm刻蚀机进入台积电、三星供应链。

一 周 企 业 动 态 

01

辽宁隆坤智碳科技有限公司盛大开业！

近日，辽宁隆坤智碳科技有限公司在辽宁沈阳正式开业！这是龙坤（无锡）智慧科技有限公司（以下简称：龙坤）深耕智慧科技、布局绿色低碳领域的重要里程碑，标志着龙坤在东北区域的战略版图再添新翼，以 “智慧 + 双碳” 双轮驱动，助力东北振兴与绿色发展。

辽宁隆坤智碳科技有限公司由龙坤（无锡）智慧科技有限公司战略控股，立足沈阳、辐射东北，专注于碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，同时提供节能管理、合同能源管理、温室气体排放控制技术服务与装备支持，是一家聚焦 “双碳” 目标的数智低碳科技企业。

公司依托总部成熟的智慧运维技术与数字化能力，深度融合辽宁本地产业需求，为工业、能源、园区等多场景提供一站式低碳解决方案，以技术创新赋能企业节能降碳、提质增效。

（来源：龙坤智慧）

02

聚焦城市治理创新

蔚复来与宸海智创签署战略合作协议

近日，蔚复来（浙江）智能装备有限公司与宸海智创（浙江）科技有限公司正式签署战略合作协议，以城市治理创新应用为核心，携手开拓业务新场景。

宸海智创在城市治理领域的技术与实践优势，与蔚复来产业布局高度契合。此次合作将打通智能装备与城市治理的业务链路，为双方市场开拓注入新动能。

未来，双方将在资源共享、项目落地、技术融合等多维度持续发力，探索城市治理智能化高效化新路径，为行业绿色智能发展提供实践范本。

（来源：蔚复来）

03

科创赋能产业升级

南沙科创母基金3.0 版全新亮相

2026年3月11日下午，以“科产共融 向新图南”为主题的广州南沙科技创新与产业创新融合发展大会暨成果发布推介会，在南沙国际会展中心成功举办。

南沙科创母基金3.0版也在本次大会上由广州南沙科金控股集团有限公司总经理林庆华进行了正式发布。该基金目标规模100亿元，采用“母基金+直投”双轮驱动投资模式，坚持市场化运作、紧扣区域发展大局，以金融“活水”浇灌创新沃土，为粤港澳大湾区打造世界级科技创新策源地持续注入强劲动能。此次南沙科创母基金3.0版发布，标志着南沙在以金融资本赋能科技创新、驱动产业升级上，迈出更具战略性的关键一步。

本次母基金升级的核心亮点，是新增天使直投功能。该机制精准聚焦成立时间短、规模较小的早期科创企业，单项目最高投资额度达500万元，着力破解科技成果从“0到1” 突破阶段的融资难题。投资布局紧密围绕南沙“8+2+3”现代化产业体系，深度整合区内顶尖高校与研发机构科创资源，推动创新链、产业链、资本链高效协同。

（来源：科金控股集团）

04

DataEye一行莅临郑州航空港区调研

共探数字文创产业协同发展新路径

2026年3月6日，国内数字内容营销龙头企业DataEye核心管理团队一行莅临郑州航空港经济综合实验区开展调研考察，重点走进由郑州航空港科技资本集团有限公司保障运营的聚美空港竖屏电影基地，围绕数字文创产业生态构建、微短剧赛道高质量发展、产业资源协同落地等主题开展实地调研与深度座谈，郑州航空港区相关部门负责同志陪同调研。

此次调研交流，进一步搭建起郑州航空港区与国内数字文创头部企业的合作桥梁，为区域数字视听产业发展注入了新的思路与优质资源。下一步，郑州航空港科技资本集团有限公司将以此次交流为契机，持续发挥聚美空港竖屏电影基地的产业载体优势，深化与行业龙头企业的协同联动，不断完善数字文创产业全链条生态，助力郑州航空港区打造全国领先的数字文创产业发展新高地，为区域产业转型升级与高质量发展持续赋能。

（来源：郑州航空港科技资本集团有限公司）

关于我们：

云和资本，中国投资协会股权和创业投资专业委员会副会长单位，中国证券投资基金业协会观察会员单位，中国高技术产业发展促进会理事单位，全国工商联新能源商会常务理事单位，“2025年度中国创业投资机构TOP100”，“2022-2023年度中国先进制造领域卓越投资机构”、“2020-2021年度中国绿色投资最佳投资机构TOP20”，致力于推动国家科技成果转化、自主核心技术产业发展，定位于战略性新兴产业进行投资。旗下受托管理浙江云和工投产业引导母基金、无锡太湖云和科技成果转化创投基金、溧阳云禾添锋智能制造基金、广州南沙云合毅程创业投资基金等基金，在北京、江苏、浙江等地设有基金和办公室，先后直接投资数十家国内领先自主创新高科技公司。