云和产业观察

生物质材料行业报告（二）

中国发展现状

产业规模与增长动力

中国生物质材料产业已进入快速发展阶段，2023-2024年产业规模年均增长率超过15%。根据最新数据显示，中国生物基材料产能已占全球总产能的30%以上，其中生物基纤维产量更是达到全球的60%以上（2023年产量7127万吨）9。生物质材料正成为中国特色绿色低碳产业体系的重要组成部分。

中国生物质材料行业的增长主要受到三大动力驱动：一是政策支持，中国已将生物经济纳入国家战略，通过《"十四五"生物经济发展规划》等政策引导产业发展；二是市场需求，随着环保意识提升，消费者对绿色产品的支付意愿不断增强；三是技术进步，中国在生物质转化和改性技术方面不断突破，提高了材料性能和降低了生产成本。

在细分领域，生物基塑料和生物基纤维是发展最快的两个领域。生物基塑料中，PLA和PHA产能扩张最为迅速，2024年产能分别达到50万吨/年和10万吨/年；生物基纤维中，粘胶纤维和Lyocell纤维技术成熟，产能稳定增长。此外，生物质复合材料也在建筑、家具等领域得到广泛应用。

产业链结构分析

中国生物质材料产业链已形成完整体系，但各环节发展不平衡：

上游原料供应：中国每年产生农林废弃物超100亿吨，包括水稻秸秆、玉米秆、果树修剪枝等。然而，原料收集效率仅为30%-40%，导致生产成本占比高达60%以上。原料供应不稳定且季节性波动大，导致企业年均产能利用率不足50%，严重制约规模化扩张。

中游加工制造：生物质材料转化技术持续提升，但转化效率普遍低于40%，设备投资成本每千瓦超过8000元。研发投入不足，技术迭代缓慢，2022年行业专利增长率仅为5%，远低于光伏产业的15%。

下游应用市场：生物质材料应用领域不断扩展，但市场需求波动显著。能源价格波动使需求弹性高达25%，2021-2023年供需缺口扩大至15%，企业盈利能力下降30%，长期影响产业稳定性。

区域分布特点

中国生物质材料产业呈现出明显的集群化分布特征，主要形成三大产业集聚区：

华东地区：江苏、浙江和山东是生物质材料企业最为集中的区域，主要集中在生物基纤维和生物塑料领域。该地区技术创新能力强，产业链配套完善，下游市场需求旺盛。

华南地区：广东、广西重点发展生物基塑料和复合材料，依托区位优势开拓东南亚市场。

中部地区：安徽、河南、湖北等地依托丰富的农业资源，重点发展秸秆综合利用和生物基材料，形成了从原料到产品的完整产业链。

此外，东北地区和西南地区也依托当地资源优势，发展特色生物质材料产业。东北地区主要发展木基材料和能源材料；西南地区则重点发展竹基材料和特色生物质资源开发。

政策与环境分析

中国已形成较为完善的生物质材料政策支持体系，包括战略规划、财政补贴、税收优惠和标准规范等多个层面。2025年《可再生能源法》实施细则进一步完善了生物质能源补贴政策；《生物质能发展"十四五"规划》明确了生物质材料发展的目标和路径。

值得注意的是，中央财政支持对行业发展起到了重要推动作用。2025年，南昌市获得中央财政资金620万元用于支持农作物秸秆综合利用项目，重点推进秸秆"五化"利用；九江市也获得1227万元资金支持，用于建设湖口县、永修县、都昌县3个秸秆综合利用重点县。这些政策举措有效降低了生物质材料的生产成本，提高了市场竞争力。

生物质材料产业链

生物质材料产业链可分为三个紧密衔接的环节：

① 上游 - 原料供应层：核心是生物质资源的收集、预处理和初级加工。这是整个产业的基础，其稳定性、成本和质量直接决定了中下游产业的发展。

② 中游 - 材料加工与制造层：核心是将生物质原料通过物理、化学或生物法转化为各类基础材料和树脂。这是技术的核心，是价值创造的关键环节。

③ 下游 - 应用市场层：核心是将生物基材料加工成终端产品并应用于各个领域。这是价值的最终实现环节，直接面向消费者和市场。

上游：原料供应分析

上游原料主要分为以下几类：

1. 农业废弃物： 如秸秆、稻壳、甘蔗渣、玉米芯等。特点是来源广泛、产量巨大、价格低廉，但具有明显的季节性和地域性，收集密度低。

2. 林业残余物： 如林木采伐剩余物、加工锯末、边角料等。特点是纤维质量高，成分相对稳定，但收集点更为分散，运输成本高。

3. 能源作物： 如芒草、柳枝稷、木薯、甜高粱等。特点是专门种植，产量稳定、成分可控，但涉及“与粮争地”的伦理问题，且种植需要土地和水资源成本。

4. 其他有机废弃物： 包括畜禽粪便、厨余垃圾等。这类原料的处理具有环保双重效益，但成分复杂，预处理难度大。

核心痛点与挑战

1.收集与储运成本高

生物质原料通常体积蓬松、密度低（如秸秆），从广阔的田间地头收集、打捆、运输至加工厂的物流成本极高，可占原料总成本的30%-50% 以上。

2.供应不稳定

农业生产具有强季节性，导致原料供应在收获期集中爆发，其他时期则短缺，使得中游工厂难以实现全年均衡生产，设备利用率低。

3.品质不均一

不同产地、不同季节、不同品种的原料成分（如纤维素、半纤维素、木质素含量）存在差异，给中游标准化、连续化生产带来巨大挑战。

4.预处理技术门槛

原料在进入转化环节前需进行破碎、干燥、分选等预处理，预处理技术的效率和成本直接影响中游生产的经济性。

中游：材料加工与制造分析

核心技术环节

中游是技术密集环节，主要包括：

预处理技术： 通过物理、化学或生物方法去除杂质，分离出所需的组分（如纤维素、木质素）。关键技术包括蒸汽爆破、酸/碱预处理、酶水解等。

转化技术：

生物转化（发酵）： 利用微生物将糖类物质转化为目标产品（如乳酸用于生产PLA，丁二酸用于生产PBS）。这是生物基塑料的核心技术。

化学转化： 通过催化、裂解、合成等手段将生物质平台化合物转化为材料单体（如将生物基乙醇转化为乙烯，进而生产生物基PE）。

改性与复合技术： 通过共混、增容、纳米复合等手段改善生物基材料的性能（如耐热性、力学强度、加工流动性），以满足下游应用需求。

核心痛点与挑战

1.技术壁垒高，转化效率低

许多生物转化路线的原子经济性和能量效率仍低于石油路线，且生产过程（如发酵）耗时较长，导致综合成本偏高。

2.设备投资巨大

中游的生物炼制厂和聚合生产线属于资本密集型投资，动辄数亿甚至数十亿元，对新进入者构成高门槛。

3.产品性能与成本平衡

完全生物基的材料往往在耐热性、机械强度等方面与传统材料有差距。虽可通过改性弥补，但又会显著增加成本，削弱市场竞争力。

4.“绿色”悖论

部分转化过程仍需使用化学品或产生废弃物，如何确保全生产周期的环保性是必须面对的挑战。

下游：应用市场分析

主要应用领域

绿色包装（最大市场）：食品容器、餐具、购物袋、缓冲泡沫、电商快递包装等。驱动因素是“限塑禁塑”政策和消费者环保意识提升。

纺织服装：Lyocell、莫代尔等再生纤维素纤维用于生产高端服装、家纺产品。驱动因素是舒适性和可持续时尚潮流。

汽车交通：木塑复合材料用于内饰板、备胎盖板；生物基聚氨酯用于座椅泡沫。驱动因素是轻量化和汽车厂商的绿色供应链要求。

建筑建材：木塑复合材料用于户外地板、护栏、廊架；生物质基隔热材料。驱动因素是耐候性、低碳建筑评估体系。

消费电子：生物基塑料用于手机外壳、笔记本电脑外壳等。驱动因素是品牌商的环保形象和产品差异化策略。

医疗卫生：PHA、PLA用于可吸收缝合线、药物缓释载体、组织工程支架。驱动因素是材料的生物相容性和可降解性。

核心痛点与挑战：

1.成本竞争力不足

在多数应用领域，生物基材料的价格仍显著高于传统石油基材料（如PLA vs. PP/PS），除非有强制政策或消费者愿意支付溢价，否则难以大规模替代。

2.市场接受度与认知度

下游厂商和消费者对生物基材料的性能、耐久性和可靠性仍存疑虑，市场教育仍需时间。

3.性能局限

在某些高性能应用场景（如高温、高强），生物基材料仍无法完全替代工程塑料。

4.回收处理体系错配

可降解塑料若混入传统塑料回收流，会破坏回收料品质；而工业堆肥设施不足又导致其无法真正实现降解闭环，造成管理混乱。

|云和资本再次加注蔚复来，携手拓展AI+双碳技术生态新场景

近日，云和资本对已投企业蔚复来（浙江）科技股份有限公司（简称 “蔚复来”）完成 B++ 轮追加投资，注资金额达数千万元。这是继 B 轮、B + 轮后，第三次向蔚复来注入资本，累计投资规模已近亿元。此次追加投资，不仅体现了云和资本对蔚复来业务模式与发展潜力的高度认可，更将通过资本赋能与产业资源联动，为蔚复来后续发展注入新动能。

复来2018年12月成立，国内废弃物数智化治理标杆，以“推动废弃物资源化循环利用，改善人居环境”为使命，聚焦AI绿色智能装备与数字方案研发，系国内首家获国家级专精特新“重点小巨人”的废弃物循环利用企业。业务覆盖全国15省近200城，长三角等核心区布局16家子公司，拓展至北美；2024年丽水云和落地一期智能装备基地，2025年计划建二期近3万方绿色分拣机器人基地。申请专利超200项（发明30+），2022年国家级专精特新“小巨人”，2024年国家重点“小巨人”；2023年“垃圾分类数字治理平台”获浙江首版次软件认证，2024年“有机固废好氧发酵装备”入浙首台套，“低碳创新工作室”获杭州职工创新工作室认证。未来聚焦AI分拣机器人（废弃物分类）、生物技术（废弃物增值）。

未来，云和资本将充分发挥自身在产业投资领域的资源整合能力，在持续提供资本支持的基础上，帮助蔚复来对接产业链上下游优质资源，包括技术合作伙伴、区域市场渠道、供应链企业等，推动其在高端智能装备升级、垃圾智能分类处理场景拓展、绿色循环数字化解决方案优化等方面实现新突破。双方的深度合作，有望为废弃物绿色循环利用产业发展树立新标杆，助力 “双碳” 目标早日实现。

|星恒电源与京东汽车达成全新战略合作

9月9日，星恒电源与京东汽车签署战略合作，联合推出适配主流车型的高品质大容量锂电池，消费者无需换车即可升级，京东提供免费上门安装、旧电池回收服务，实现“买-装-回收”一站式体验，降低使用门槛。双方整合星恒技术（第三代黄金双核技术、锰基材料+“坚城防御”安全系统、智能BMS管理）与京东平台资源，重塑两轮车出行能源生态。

此次合作以“产品+服务”双轮驱动，激发换新需求，提升出行品质。作为京东重点推广的高品质锂电品牌，双方旨在推动行业升级。未来将深化品牌、技术、服务、渠道协同，推动两轮车电池市场向规范化、高品质发展，助力绿色智慧出行生态构建。

（来源：星恒锂想）

|首届无人驾驶矿卡工程应用大会召开，大块头智驾参与蓝皮书发布推动行业规模化发展

9月13日，“2025首届无人驾驶矿卡工程应用大会”在榆林会展中心举行（系第十九届榆林国际煤博会重要环节），吸引300余家无人矿卡、煤矿设备、5G通信、投融资等领域企业及机构参与。大会涵盖产业博览、主题演讲及《中国矿区无人驾驶行业发展蓝皮书（2025版）》发布三大环节。

大块头智驾（国家级高新技术企业、培育独角兽）作为矿区无人化转型中坚力量，受邀参与蓝皮书联合编制，贡献感知融合、决策规划等关键技术经验。该蓝皮书系统梳理行业发展历程、技术体系及挑战，构建全景图谱，为产业链决策及政策制定提供依据，推动矿区无人驾驶规模化应用。截至2025年8月，我国露天矿无人驾驶运输车辆累计交付约4800台，预计2026年将迎爆发增长。

（来源：大块头智驾TITAN DRIVERLESS）

|速豹亮相榆林国际煤博会，黑金刚新能源重卡与自研核心系统成焦点

9月13日至15日，第十九届榆林国际煤博会（主题“高端能化 低碳发展”）与第三届西部氢能博览会在榆林举办，为西北最大能源行业盛会。新能源重卡科技企业速豹科技双展区参展：室外B5展位展示明星车型黑金刚新能源重卡（动力强、电耗低、可靠，解决大宗运输场景瓶颈，成焦点）；榆林高新区D11展位展示自研核心零部件——876V碳化硅电机控制器（提升电机效率、优化能耗）和多合一高压域控制器（高集成、稳定），分别获“2025年度创新卡车”“世界级创新”技术称号，彰显全栈自研实力。

榆林是速豹重要实践基地：2024年建核心系统智造基地，2025年投建海外滑板系统基地；黑金刚已落地运营，参与本地产业链配套，是商业化落地与产业集群“第一现场”。未来，速豹将以榆林为据点，深耕产品，辐射国内外，引领新能源重卡走向世界。

（来源：速豹）

|开江县县长张鑫一行到蔚复来考察

近日，开江县委副书记、县长张鑫率副县长闫小东、县经信局局长毛令等相关部门负责人考察蔚复来。蔚复来集团副书记、首席运营官熊博士等接待并陪同参观荣誉展厅、数字化研发中心、智能物联装备演示平台及智慧数字管理中心，体验AI智能识别、自动化控制等技术，重点了解易腐垃圾就地处理、“无废工厂”等案例。张鑫高度肯定蔚复来以物联网驱动、软硬件融合的全链条闭环管理模式，尤其认可其在城乡垃圾分类与资源化利用的实践。

（来源：蔚复来科技）

|补天科技与点滴灵犀达成战略合作，共筑“营养+心理”双重守护的幼儿园健康新生态

9月15日，补天科技联合北京童帮健康科技研究院在济南举办“城市儿童健康产业AI创新中心合伙人恳谈会”，近百位来自清华、中国城市经济研究院、AI医疗企业等的嘉宾参会，共探“AI+儿童健康”万亿新蓝海。

会议聚焦AI驱动儿童健康服务变革：补天科技创始人蓝海洋指出AI是产业升级核心动力，云妇幼康平台将创造新机遇；童帮研究院分享AI+健康管理全周期解决方案；中国城市经济研究院黄儒乐博士提出“一平台+一基地”的“儿童健康数字产业基地”策略，助力城市打造产业示范标杆。

会上发布“城市合伙人共创计划”，旨在联合资源共建区域数智化管理网络，输出数字化方案并支持本地化运营。保定市分享“保定经验”，通过与补天合作实现儿童健康管理检验市场全覆盖。现场达成多家战略合作签约，设抽奖环节活跃氛围，会后近10家企业与补天深入洽谈项目落地。

本次会议为儿童健康数智化转型注入动能，搭建资源共享平台，后续补天将持续深化行业对话，共谋发展路径。

（来源：北京女娲补天）

|2025全国LED研讨会成功召开，集创北方分享LED显示高画质解决方案

9月14日至16日，第十九届全国LED产业发展与技术研讨会（2025’LED）暨2025全国LED显示应用技术交流及产业发展研讨会在西安召开，由中国光协光电器件分会、发光二极管显示应用分会联合主办（中国光协指导），协会领导、产业头部企业、学界代表等参会。

作为支持单位，集创北方针对LED显示低灰一致性差、刷新不足、控制架构复杂等问题，提出简化控制架构、标准化接口等解决方案，并首次提出“芯片+AI+标准”三位一体模式（AI智能调整、协议标准化、8K SOC与AI融合），助力LED向消费商用领域发展。

会议聚焦“新技术推动LED产业转型提升”，围绕Mini/Micro LED、AI等前沿技术展开。研讨期间，集创北方与产业链上下游、学界专家深入交流协同创新路径，展示其在LED显示驱动领域的技术实力与产业协同能力。未来，集创北方将持续加大研发，推进标准化，携手伙伴助力LED产业高质量转型。

（来源：集创北方Chipone）

|八维通斩获2025“数据要素×”大赛浙江分赛一等奖

近日，2025年“数据要素×”大赛浙江分赛圆满落幕。大赛以“数据赋能 乘数而上”为主题，包含交通运输、城市治理、绿色低碳等18个赛道，聚集全省168支顶尖团队，围绕数据创新应用展开激烈角逐。八维通科技有限公司联合浙江省文化广电和旅游大数据中心、浙江省非物质文化遗产保护中心、浙大城市学院国际文化旅游学院组成“数智非遗智创队”，凭借《数据要素激活非遗文化，构建非遗产业新生态》项目斩获文化旅游赛道一等奖！

（来源：八维通 ）

|燧原科技参展腾讯全球数字生态大会：智能体战略下的国产智算云平台方案

9月16日，2025腾讯全球数字生态大会召开，燧原科技连续第二年参展，展示算力基建、AI商业化及应用生态最新成果。

9月17日，燧原创始人兼COO张亚林在“Agent+Infra”专场发表主题演讲，指出数智化依赖算力基建，大模型落地对B端公有云SLA服务、训练推理开发效率提出新需求。

（来源：燧原科技Enflame）

|无锡产业集团连续17年蝉联中国企业500强

9月15日，中国企业联合会、中国企业家协会正式发布“2025中国企业500强”及“2025中国战略性新兴产业领军企业100强”榜单。产业集团连续17年蝉联中国企业500强，以全口径营业收入1510.4亿元，列第182位；同时入选中国战略性新兴产业领军企业100强，位列第89位；均保持无锡地区入围企业首位。

（来源：无锡产业集团）

|郑州航空港“区港直达直装模式”入选国家级最佳实践案例

近日，商务部自贸试验区第六批最佳实践案例名单正式公布，郑州航空港申报的“空运进出境货物区港直达直装模式”成功入选，成为全国自贸试验区制度创新的典范。

该模式通过深度融合新郑综合保税区与郑州新郑国际机场功能，实现了区港一体化运作，大幅提升通关效率，降低企业成本，进一步增强郑州航空港的国际竞争力和辐射带动力。在“区港直达直装”这一创新模式中，郑州航空港通过设立“区港一体化”卡口，打通了新郑综保区与郑州机场之间的物理隔阂和制度壁垒。

（来源：投资郑州航空港）

|无锡交通集团连续17年入围“中国服务业企业500强”

（来源：无锡交通集团）

|湖州市产业集团旗下子公司荣登母基金周刊“2025投资机构软实力排行榜”

近日，由行业权威媒体FOFWEEKLY（母基金周刊）主办的“2025母基金年度论坛暨第六届鹭江创投论坛”在厦门隆重召开。会上，“2025投资机构软实力排行榜”正式发布。湖州市产业集团旗下子公司湖州创投荣获“2025新质生产力投资机构——软实力排行榜LP活跃100”。

（来源：湖州产业集团）

（来源：科金控股集团）