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云和资本一周动态 | 06.26
来源: | 作者:云和资本 | 发布时间: 2023-06-26 | 181 次浏览 | 分享到:

本周看点:

   上海市委书记陈吉宁调研燧原科技;燧原科技牵头算力浦江专委会“智能计算工作组”;超维机器人亮相IDC EXPO 2023;星恒电源“储能天团”重磅登陆2023德国慕尼黑全球智慧能源博览会;天使基金走进孵化器,天使贷首批合作银行签约;经开集团两支市场化私募基金成功备案;芯享科技入围“中国潜在独角兽榜单”。



云和产业观察


新能源汽车产业观察第三期(共四期)


三、新能源汽车行业发展情况总结


(一)电池相对内卷,垂直整合是趋势,相对封闭的供应链体系正不断被打破


  • 动力电池现齐涌上市潮:增资扩产,疯狂内卷。

    纵观2022年,动力电池产业链的关词就是“上市”和“扩张”。2022年以来已经有14家成功上市(涵盖动力电池、核心材料、功能器件、鲤电设备)。

  • 主机厂引入多方供应商: 加强供应链体系的多元性。

    宁德时代成为必要但不唯一选项,涨价、产能紧张、供应受限等潜在风险迫使整车厂寻求多方供应。

  • 主机厂投身电池制造业:自研自产对抗外部采购竞争。

    继比亚迪、长城、吉利、东风之后,广汽、蔚来、小鹏、奇瑞、江淮已准备下场造电池。



(二)驱动电机自主品牌供应依然占据绝对份额,市场集中度进一步提升


  • 自主品牌持续占据绝对份额。

    2022年和2021年电机配套数量TOP10厂商本土均占有6席;

  • 市场集中度进一步提升,竞争激烈。

    2022年,TOP10合计占比73.%。弗迪动力、特斯拉、方正电机稳居TO3,占比46%,将近半壁江山。弗迪动力占比29.7%,相比过去,超级地位更加凸显。



(三)供应链卡脖子环节有突破,但仍存在桎梏


  • 2022年,车用芯片一直处于短缺状态,关键高端芯片水准仍有差距

    1、据AutoForecast Solutions数据显示,由于芯片短缺,全年全球汽车市场累计减产约435.1万辆;

    2、一台新能源汽车需要芯片高达2000多颗,不同的汽车芯片,国内自主率水平最高的不到10%,最低的小于1%。

    3、车规级IGBT是新能源汽车的核“芯”之一,但高端IGBT芯片90%主要依赖进口,主要被英飞凌、三菱、富士电机、ABB等国际厂商所垄断;

    4、比亚迪IGBT4.0处于第5代水准,斯达半导体处于6代水准,两大国内龙头与当前国际IGBT7.5代水准仍有较大差距。

  • 自主可控的底层车载操作系统仍是薄弱环节

    实现车载操作系统自主可控,智能汽车的系统安全和数据安全才能得到完全保障;

    华为、百度、阿里等科技巨头以及小鹏、理想、蔚来等整车企业均推出自研的操作系统,但操作系统底层算法都是基于国外产品开发。


四、域控制器产业分析


(一)ADAS域控制器结构框图


  • 域控制器主控芯片:是域控制器中的核心器件,目前多采用多核异构的SoC芯片,由AI单元、计算单元、控制单元三部分构向“CPU+XPU”异构升级 。采用多核异构域控制器方案,兼容多接口和算力要求;

  • 软件操作系统及中间件:广义而言包括系统内核、基础软件和中间件,主要负责对硬件资源的合理调配,以保证各项智能化功能有序进行,复杂的嵌入式软件是发展方向;

  • 应用算法:基于操作系统之上独立开发的软件程序,是各汽车品牌差异化竞争的焦点。



(二)域控制器市场参与者及主要业务模式



  • 模式1:主机厂委托代工域控制器,特斯拉设计域控制器,由广达、和硕代工,蔚来则寻求Wistron和伟创力的支持。除了最基础的硬件制造,ODM/OEM代工厂商也开始介入域控底层基础软件、BSP驱动等软件工程环节;

  • 模式2:Tierl供应商为主机厂提供域控制器,这一模式是当下最普遍的合作模式,主机厂掌控自动驾驶或智能座舱应用层开发权限,芯片商提供芯片、开发软件栈和原型设计包,Tier1提供域控制器硬件生产、中间层以及芯片方案整合。这一模式的典型合作案例包括德赛西威+英伟达+小鹏/理想/智己、极氮+Mobileye+知行科技等;

  • 模式3:Tier1.5主攻域控基础软件平台,支撑主机厂掌控系统自主开发权,并整合芯片、传感器等Tier2的资源,海外以TTTech为代表,国内如东软睿驰、映驰科技、诚迈科技、镁佳科技、中科创达等;

  • 模式4:Tier0.5通过与主机厂深度绑定,从全流程介入主机厂研发、生产、制造,甚至后期的数据管理和运营。Tier0.5主要包括三种形态:部分主机厂分拆旗下零部件板块独立发展,比如上汽旗下联创汽车电子、长城旗下诺博科技和毫末智行、吉利旗下亿咖通;部分主机厂则寻求与Tier1成立合资公司,比如宏景智驾与江淮汽车合资成立域驰智能,德赛西威与富奥股份、一汽集团合资成立富赛汽车电子;芯片厂商转型成为Tier0.5;

  • 模式5:系统集成商委托ODM/0EM代工域控制器,尤其适用于自动驾驶系统解决方案商、智能座舱软件平台厂商,比如百度ACU由伟创力负责代工生产。


(三)域控时代的硬件载体,具备高算力及并行处理能力


域控制器通过高算力芯片、系统软件进行功能集成 。域集中架构之下,低性能ECU已难以应对高阶智能化功能要求,域控制器应运而生。域控制器其实与传统ECU在硬件组成上基本相同,都包含芯片、电源 、主板 、I/O接口等,相较于功能简单的ECU,域控制器进一 步通过高算力芯片 、系统软件进行功能模块集成,因而域控制器常被视为汽车运算决策中心,其多功能模块的实现主要依赖于主控芯片强大的算力及并行处理能力,以及软件操作系统 、中间件和应用算法等软件架构与硬件性能的有机结合。



(四)高性能要求对应集成工艺提升,域控相较ECU面临更高集成难度


高性能域控需要更高的器件集成工艺难度。以当下算力最高的智能驾驶域控为例,其与传统ECU之间的差异可类比服务器和笔记本电脑的性能比较。而域控性能巨幅提升的背面是十倍增长的单片器件数目和PIN/焊点数,4倍的PCB层数以及10倍以上的EMC(电磁兼容性)抗干扰要求,以及由此引发的功耗、散热、电磁稳定性及生产良率的挑战。


(五)至2030年智驾及智舱域控或均将创造千亿市场,CAGR~50%


  • 智能驾驶域控:参考我国交强险数据,2021年L2渗透率约20%,但其中智能驾驶域控实际出货量仅53万台(高工智能汽车);

  • 智能座舱域控:2021年智能座舱域控制器为89.53万台(高工智能汽车),但实际中产品性能差异较大、可支持屏幕数不一;

  • 综上,目前域控装车步调仍未追赶上智能汽车落地浪潮,因而后续域控装机渗透仍有长足发展空间。



|上海市委书记陈吉宁调研燧原科技


按照市委主题教育工作安排和大兴调查研究部署要求,市委书记陈吉宁6月25日下午专题调研高科技企业,认真倾听企业负责人关于助力上海国际科创中心建设、服务构建现代化产业体系的意见建议。陈吉宁指出,要深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察上海重要讲话精神,着眼产业基础高级化、产业结构现代化、产业创新生态化,加快培育一批有自主知识产权和国际竞争力的创新型领军企业,为上海深化“五个中心”建设、强化“四大功能”提供有力支撑,更好服务国家战略需求和高水平科技自立自强。

陈吉宁一行实地听取企业产品生态建设及核心技术攻关、应用场景落地情况介绍,就企业下一步发展方向、目标路径及标准建设、行业赋能等作了具体了解。陈吉宁说,站位要更高、视野要更开阔,牢牢把握科技发展趋势和行业发展前沿,加快优化完善研发布局,动态调整重点突破方向,持续提升企业自主研发能力,在做大做强主业中不断增强企业核心竞争力。

调研期间,市领导与企业管理人员、研发团队深入交流,听取他们对于行业趋势的分析研判、企业发展的设想打算以及当前需要解决的困难问题,就进一步优化营商环境、强化政策供给和人才服务等了解企业的想法建议。陈吉宁说,上海深化“五个中心”建设,强化“四大功能”,高科技企业是重要参与者、先行者、引领者。要坚持科技创新牵引,紧盯行业前沿,把握发展机遇,加快开辟新领域、新赛道,培育竞争新优势,占据价值链高端。要注重产业生态营造,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,着力打造世界级产业集群。要不断优化营商环境,始终瞄准市场化、法治化、国际化方向,为企业精准提供政策支持、服务便利,推动更多高科技企业在沪发展壮大、打造世界一流,更好服务构建以实体经济为支撑的现代化产业体系。

市领导朱芝松、张为、李政参加相关调研。

|燧原科技牵头算力浦江专委会“智能计算工作组”


6月14日,以“算力赋能千行百业,助力打造国际数字之都”为主题的“算力浦江”行动计划发 布一周年大会在上海成功举办。会议由上海市通信管理局指导,上海市通信学会“算力浦江”专委会主办,燧原科技作为第一批专委会工作小组和牵头单位应邀参加会议。

燧原科技作为“智能计算工作组”的牵头单位,将通过资源共享、产业合作,全方位推动新型数据中心高质量发展,为提升上海在新型数据中心领域的产业技术水平以及国际影响力作出贡献。会上,由“算力浦江”专委会牵头编制,燧原科技与中国信通院华东分院、上海电信、上海移动、上海联通、万国、有孚、商汤科技联合参与的《上海市算力基础设施发展报告(2023 年)》正式发布。此外,燧原科技参与编制的《智算中心算力性能评估测试方法》标准也在此次算力浦江大会上正式发布。该项标准作为算力浦江专委会制定的首批团体标准,将为上海智算中心建设提供参考指导。

此外,在 “算力浦江 ”行动计划发布的这一 年来, 上海电信、上海移动、上海联通等公司与多家算力龙头企业签署算力基础设施重点项目,燧原科技与上海联通在大会现场签署了项目合作协议。

(来源:燧原科技Enflame)

|超维机器人亮相IDC EXPO 2023


2023年6月14至16日,“中国(上海)国际数据中心产业展览会暨第4届数据中心绿色能源大会(IDCEXPO 2023)”在上海新国际博览中心盛大举行。作为专业巡检解决方案服务商,超维机器人以金榜智能生态合作伙伴的身份参加了本届数据中心绿色能源大会。

展会期间,超维机器人携室内轮式巡检机器人及数据中心智能运维解决方案精彩亮相,向业界和观众展示多年来深耕巡检机器人市场取得的成果和应用案例, 备受关注。

(来源:超维科技)

|星恒电源“储能天团”重磅登陆2023德国慕尼黑全球智慧能源博览会


6 月 14 日,欧洲最具规模和影响力的能源盛会——智慧能源展览会(The smarter E Europe)在慕尼黑新国际展览中心盛大启幕。本届展会汇集了Intersolar Europe、ees Europe、Power2Drive Europe 和 EM-Power Europe 四个能源行业展览会,为来自全球的新能源行业制造商、供应商、设备厂商、贸易商和开发者提供了深入了解新能源世界前沿技术与未来趋势的平台。

作为全球领先的新能源解决方案提供商,及高性能储能电池解决方案领导者,星恒电源重磅亮相 ees Europe C2-580 展位,全面展现先进研发技术、全系储能产品和领先解决方案,吸引了众多观展者前来开展高质量商务洽谈,深入探索储能行业发展的无限可能。展会现场,星恒还带来了针对不同应用场景而设计研发的三款自研低压储能电池。三款低压储能电池设计精巧,皆采用隐藏式线束,用户可根据使用需求,自由选择小巧壁挂款或堆叠放置款,占用空间小,完美实现“隐身”效果,可适配全球主流逆变器品牌。

(来源:星恒锂电池)

|天使基金走进孵化器,天使贷首批合作银行签约


为进一步提升天使基金投后赋能服务,激发孵化器创新创业活力,发挥好金融助推创新功能,提升初创企业投资融资能力,由市科技局、国联集团指导,锡创投、市科技创新服务中心、无锡(国家)软件园主办的“天使贷”首批合作银行签约暨“天使基金走进孵化器”首场对接会在6月15日成功举办。市政府副秘书长李亚萍,市科技局、财政局、地方金融监管局、国资委、国联集团、新吴区科技局及创投机构、银行、孵化器、科技型中小企业共同出席对接会活动。

活动一开始,锡创投联席总裁王志行全面介绍了市天使引导基金情况。市科技局高新处处长张秋平就科技贷政策做了全面解读。江苏银行、宁波银行分别介绍各自天使贷产品和服务。

随后,在市政府副秘书长李亚萍的见签下锡创投与江苏银行、宁波银行进行了“天使贷”首批合作银行签约。同时李亚萍副秘书长、市科技局副局长鲍静、市地方金融监管局副局长张泓骏、市国资委副主任赵民、国联集团副总裁华晓峰、市孵化器协会会长殷宝良共同开启了全市“天使基金走进孵化器”活动的序幕。

活动最后,无锡芯亿、百万遍科技、润江科技、匀熵智能进行项目路演。各企业从自身发展出发,与创投机构、银行进行了充分沟通交流。参会人员还集体参观了集萃智能集成电路设计技术研究所。

下阶段,天使基金将专注于提高天使基金走进孵化器的覆盖面,推动创投公司联合银行合作推出适合初创企业的投贷联动产品,为企业提供“天使投”+“天使贷”双重融资服务,当好科技企业“第一位天使”、服务好创新创业“最先一公里”。

(来源:锡创投)

|经开集团两支市场化私募基金成功备案


市场化基金组建是公司“十大投资”项目之一,自今年年初起,经开集团积极对接市场化基金管理人、国有资本和民营资本,已成功组建两支市场化基金,并于近日成功在中基协备案。两支基金分别为湖州环太湖通富创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“环太湖通富基金”,备案编码:SZW639)、湖州环太湖鼎誉新能股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“环太湖鼎誉基金”,备案编码:S09874)。

据悉,与浙江财通资本投资有限公司合作组建的环太湖通富基金,规模3亿元,将重点投资新能源、先进制造技术、新一代信息技术、大健康等相关项目;与佐誉资本全资子公司上海鼎兴博钏私募基金管理有限公司合作组建的环太湖鼎誉基金,规模3.03亿元,将重点投资新能源汽车、节能环保、人工智能与大数据等领域。

下一步,经开集团将按照市场化、产业化的投资理念,以“小步快跑”的投资节奏,积极把握细分领域的投资机会,不断优化国有资本布局,同时充分挖掘可落地新区项目,为新区“3+1+N”绿色产业体系发展导入优质项目。

(来源:湖州经开集团)


|芯享科技入围“中国潜在独角兽榜单”


6月20日,长城战略咨询联合苏州市人民政府共同主办2023中国·苏州独角兽企业发展大会,会上分别发布了“2022中国独角兽榜单”和“2022中国潜在独角兽榜单”。其中,芯享科技入围“中国潜在独角兽榜单”。

(来源:芯享天地)