云和产业观察

国产SiC产业的现在和未来（一）

半导体大厂英飞凌宣布，在马来西亚投资20亿欧元的新工厂一期项目正式启动运营，将重点生产碳化硅功率半导体，并涵盖氮化镓外延的生产。 

据悉，新工厂二期项目投资额高达50亿欧元，建设完成后该工厂将成为全球最大且最具竞争力的200毫米（8英寸）碳化硅功率半导体晶圆厂，进一步巩固和增强英飞凌作为全球功率半导体领导者的地位。

近段时间来，以SiC和GaN为代表的第三代半导体领域正在呈现出激烈竞争态势，包括英飞凌、意法半导体、安森美、罗姆等在内的海外头部厂商，都在加紧升级工艺，提高产能及生产率，并积极寻求更多长期合作伙伴，建立更为完全的产业链；国内厂商也在奋起直追，抓紧窗口机遇期抢占市场，增资扩产步伐加快。

据Yole Group数据统计，预计到2029年，SiC市场容量将达到100亿美元，除了汽车之外，工业、能源和铁路应用现在也提供了额外的增长动力。

在巨大增量市场的吸引下，第三代半导体产业欣欣向荣，八方入局，抢夺市场竞赛重要位置。2024年以来，行业延续了前几年的火热态势，企业围绕技术研发、产能建设、签单合作等方面都在积极推进当中，不断为产业发展注入新动力。

一、SiC竞争，陷入白热化

随着英飞源马来西亚工厂的正式启用投产，该生产基地或将帮助其实现在2030年前拥有全球30%碳化硅市场份额的目标。

据报道，持续扩建中的英飞凌居林工厂第三厂区已经获得了总价值约50亿欧元的设计订单，并且收到了来自新老客户约10亿欧元的预付款。能看到，英飞凌正在加强在碳化硅和氮化镓等领域的技术领先优势。

与此同时，行业其它厂商也正在以各种方式，拼命扩大产能，促进供应链合作。

例如，Wolfspeed的Building 10 Materials工厂已实现其8英寸晶圆的生产目标，预计到2024年底，其莫霍克谷SiC晶圆厂可借此将晶圆开工利用率提升至约25%。

意法半导体目前在全球SiC MOSFET市场份额已超50%，并指出今后三年在SiC领域有三个工作重点：1）将生产线升级到8英寸晶圆；2）落实SiC供应链垂直整合策略，包括正在卡塔尼亚(Catania)工厂建造的碳化硅衬底综合厂，将SiC衬底内部供应量占比提升到40%；3）与Soitec合作在8英寸晶圆上采用SmartSiC技术。今年6月，意法半导体宣布与吉利汽车集团双方签署SiC器件长期供应协议，在原有合作基础上进一步加速碳化硅器件的合作。

罗姆在SiC市场的销售目标是在2025年度大于1100亿日元销售额，预计2024-2026三个年度，有近9000亿日元的市场待开拓。为了实现这样的目标，罗姆正不断进行SiC方面的投资，预计2021-2025这五年投入1700-2200亿日元。

安森美近日也在大手笔提升产能，计划通过一项高达20亿美元的多年期投资来扩大SiC生产。通过本次投资扩建在捷克的工厂，安森美将能够更好地为全球客户供应SiC产品，目标是到2027年占据全球汽车SiC芯片市场40%的份额。而在2023年10月，安森美位于韩国富川的先进SiC超大型制造工厂的扩建工程已经完工。全负荷生产时，该晶圆厂每年将能生产超过一百万片8英寸SiC晶圆。安森美富川SiC生产线目前主力生产6英寸SiC晶圆，在2025年完成8英寸SiC工艺验证后，将转为生产8英寸晶圆。

不仅国际巨头“跑马圈地”，国内企业也不甘落后，纷纷布局碳化硅市场，扩张产能、向8英寸迈进，试图以国产替代争夺市场份额，以及提升产品的价值量或出货量等。能看到，为满足SiC不断增长的市场需求、提升公司竞争力，产业链相关厂商在投资扩产方面动作频频。

二、国产SiC，实力与差距“并存”

从行业整体竞争格局来看，美国、欧洲和日本企业是SiC行业的领先者。据集邦咨询统计，仅意法半导体、安森美、英飞凌、Wolfspeed、罗姆五家，2023年的SiC MOSFET器件营收的市占率就达到了91.9%，同时创造了创纪录的收入。

我国第三代半导体的市场份额远小于海外其他厂商，市场认可度相对较低，导致在产品被应用市场选择时经常处于被动的备选地位。

从产业链结构来看，SiC主要包括衬底、外延、器件设计、晶圆制造、模块封装等环节，其中衬底和外延合计占据SiC产品整体成本的70%以上，是决定器件品质的关键；器件制造约占19%。

目前国内SiC衬底玩家非常多。其中，天岳先进和天科合达两家公司衬底在全球合计份额达到15%，2023年底从产能看两家都位列全球前三，扩产速度快，2024年有望进一步坐实全球龙头地位。此外，三安光电、露笑科技、东尼电子、烁科晶体、科友半导体、河北同光等公司未来均有相关扩产计划。

据估算，2023年我国6英寸SiC衬底产能占全球产能的42%，预计2026年将提升至50%左右。

对于国产SiC当前的发展现状与差距，业内普遍认为，现在国内SiC衬底和外延技术发展已相对较好，跟全球大厂的水平基本接近。

这一点其实从业内厂商的动态中也能看到迹象。比如，一些国际碳化硅大厂也开始选择中国的衬底材料，作为其长期供应商。其中，英飞凌为满足市场对SiC器件持续增长的需求，积极寻求与中国的SiC衬底企业合作，天岳先进和天科合达等已被纳入其供应链；去年4月博世与天岳先进签署长期协议。

除了天岳先进和天科合达外，还有多家中国SiC衬底和外延厂商的产品已经被国际器件厂商所采用。

此外，三安光电、意法半导体也在联手布局，双方去年6月宣布在重庆建立一个新的8英寸SiC器件合资制造厂，该项目总规划投资约300亿元人民币，项目达产后将建成全国首条8英寸SiC衬底和晶圆制造线，具备年产48万片8英寸SiC衬底、车规级MOSFET功率芯片的制造能力，将有力推动中国第三代化合物半导体产业的新升级。

这一系列举措都在说明，国际大厂对中国衬底厂商的生产工艺、原材料品质和衬底质量已经表示认同，通过加强与国际大厂的合作，可以为中国厂商提供更多的市场机会和技术支持，共同开发新产品、新技术，提高产品的国际竞争力。

SiC外延片环节，目前国内相关外延厂商东莞天域、瀚天天成、三安光电、露笑科技等均已实现产业化，中电科13所/55所、希科半导体等厂商也能供应外延片，不过当前产能仍有较大提升空间，这些厂商未来一两年内将有许多产能即将释放。

有业内人士指出，随着国产SiC衬底材料厂商的发展，国外SiC厂商感受到了一定的危机。例如全球SiC衬底和外延片市场翘楚的Wolfspeed，近年来正在遭受巨大冲击。

在设备环节，目前SiC器件产线国产设备开始连点成线，已逐步形成从设备、材料、器件到应用的全生态产业链，再加上政策推动，有助于进一步推动产业链关键设备的自主可控、安全可靠。

|云和资本支持“华电京津冀产学研用金融协同发展校友论坛”在雄安新区成功举办！

11月23日，由华北电力大学北京校友分会、金融校友分会主办，云和资本大力支持的“华北电力大学京津冀产学研用金融协同发展校友论坛”在雄安新区温德姆酒店举行。来自雄安新区管委会相关领导、华北电力大学校友会领导和教师代表、金融机构、科研机构、华北电力大学各地校友会、各行业校友会及企业代表参加会议。

云和资本、云和战略性新兴产业投资研究院严明花院长受邀参加本次论坛，并以《共建产业基金，塑造新动能以驱动地方高质量发展》为主题进行了演讲。严院长提到当前国家正倡导耐心资本的培育与跨区域协作机制的建立，以加速战略性新兴产业的崛起，这为产业基金的设立与运作奠定了政策基石。云和资本通过创新的“基金+产业+园区”模式，已在多个省份有效整合国有资本与产业资源，为区域产业升级注入了强劲动力。

严院长还分享了云和资本与丽水云和、常州溧阳、广州南沙等地区共建产业基金的实践经验，以及科技成果转化和市场应用的案例，展示了产业基金如何在新一代信息技术、新能源、新材料、人工智能、绿色智能制造等前沿产业集群中发挥引领作用，推动形成新的经济增长极。

|燧原科技荣获浙江省科学技术进步奖一等奖办

11月22日，加快建设创新浙江因地制宜发展新质生产力动员部署会暨浙江省科学技术奖励大会举行。燧原科技联合之江实验室、浙江大学等单位共同研发的人工智能通用高效能智算集群获评浙江省科学技术进步奖一等奖。

为应对智能算力挑战，燧原科技联合之江实验室等单位共同开展了人工智能通用计算处理器及其构建的高效能智算集群的研究。该集群实现了全架构自主创新，突破了全栈人工智能计算能耗优化技术，大幅降低系统PUE。

（来源： 燧原科技Enflame）

|星恒超锂S30双强标锂电池荣膺2024高工金球奖

11月22日，2024高工锂电年会暨高工金球奖颁奖典礼在深圳隆重举行，星恒电源双强标新品锂电池——超锂S30获2024高工金球奖年度产品奖。

星恒超锂S30，执行GB 43854标准，符合GB 17761要求，应用星恒自主研发的“锰核晶元材料+双导智能技术”，使用复合固态电解质、超导材料钛元素，形成了以锰、铁、铝、钛等元素为主的多元金属导电网络和双子智导通道，使锂离子及电子导电率大幅提升20%以上，实现更远续航和更高安全。

|速豹黑金刚荣获CTOY“2025中国创新卡车奖”

近日，速豹黑金刚智能电动重卡摘获“2025中国创新卡车奖” (2025 Truck Innovation Award (China)，成为本年度在“国际年度卡车”及“中国年度卡车”评选出的四款获奖车型中唯一一款中国新能源车型。

中国年度卡车评委会主席于晶女士在总结评委会的评价时说：“黑金刚智能电动重卡以全栈自研技术为核心，用领先技术解锁新能源运输场景，为新能源重卡市场带来降本增效的新选择。”

|集创北方获TCL华星2024全球显示生态大会“供应保障奖”

11月16日，以“臻图视界，洞见万象”为主题的2024年TCL华星全球显示生态大会（DTC）在广州隆重召开。北京集创北方科技股份有限公司（以下简称“集创北方”）获TCL华星2024全球显示生态大会“供应保障奖”。

|大块头智驾与中阿产能合作示范园运营方JOCIC签约正式落地中东

阿联酋时间2024年11月18日，第二届中国工业品展在阿布扎比的中阿产能合作示范园开幕。中国驻阿联酋大使馆经济商务参赞朱炼、中江国际集团总经理朱新宝、江苏海投公司董事长邹勇刚等官员出席揭幕仪式。当日，中国自动驾驶企业大块头智驾与中阿产能合作示范园运营方JOCIC签约，标志着企业在中东的正式落地。

近年来阿联酋面对减碳压力和经济转型需要，注重绿色、低碳发展，为市场提供了机遇。Titan Tech带来的零排放清洁能源和人工智能前沿科技能够帮助客户塑造可继续发展的未来。此次落户位于阿布扎比哈利法工业区的中阿产能示范园，标志着Titan Tech在中东正式展开商业化落地，将开启Titan Tech出海新篇章。

|八维通发布智慧消防AI大脑产品

11月21日，由中国安全产业协会应急创新分会、应急救援产业网主办，八维通科技有限公司等单位共同协办的CEIS2024中国应急安全（消防）产业峰会暨品牌颁奖盛典在北京成功召开。本次大会以“创新 共生 致远”为主题，致力于打破领域壁垒进行高效融合与合作，共同促进中国应急安全（消防）产业数字化升级和高质量发展。

本次大会上，由八维通自主研发、完全自主可控的新一代人工智能消防产品“智慧消防AI大脑”正式发布。工信部安全生产司原司长金鑫；中国安全产业协会秘书长陈瑛；中国安全产业协会应急创新分会常务副理事长兼秘书长王军；八维通科技有限公司董事长杨宏旭、总经理余华琼、首席技术官伊尚丰共同参与了发布仪式。

本次大会上，2024中国消防行业十大品牌评选获奖榜单正式揭晓，八维通科技有限公司凭借在智慧消防领域的前瞻视野与创新成就，荣获“智慧消防十大品牌”殊荣，代表了行业对八维通致力于保障公共安全、推动消防行业发展的高度认可。

（来源： 八维通）

|微保科技五项软件获国家版权局计算机软件著作权登记授权

近日微保科技自主研发的《微保代收付管理系统》《微保代收付支付系统》《微保统一签约平台》《微保统一收银系统》《微保综合对账系统》五项软件成功获得国家版权局计算机软件著作权登记授权。

微保科技及其子公司申请授权的知识产权累计达 89 项。

（来源： 北京微保科技有限责任公司）

|补天科技成功协办《0龋门诊技术推广试点单位》说明会

11月21日，由中国医药教育协会科普健康教育工作委员会主办、北京口腔医学会和补天科技协办的《0龋门诊技术推广试点单位》项目说明会在京成功举办。北京市妇幼保健院、社区医院、民营口腔门诊及口腔行业企业代表等百余人参加会议。

《0龋门诊技术推广试点单位》项目将通过构建一套严谨科学、系统全面、高效运作的口腔健康服务体系，培养儿童良好的口腔卫生习惯与意识，主动应对社会口腔健康问题，致力于全面提升北京市儿童口腔健康水平，构筑坚实的健康基石。

（来源：北京补天科技）

|蔚复来中标南昌高新区AI+数字化生活垃圾分类示范试点项目

经过严格评审，蔚复来（浙江）科技股份有限公司，凭借其卓越的技术创新能力、完善的运营管理服务、科学的项目建设方案，在众多优秀友商和竞争者中脱颖而出，成功中标南昌高新技术产业开发区艾溪湖管理处就生活垃圾分类服务外包项目。

（来源：蔚复来科技）

|新华社中国经济信息社调研组调研浙江金控

11月19日，新华社中国经济信息社新华财经总编辑王涛携调研组一行，到浙江金控调研省产业基金运作情况，浙江省财政厅金融处处长詹飙，浙江金控党委委员、副总经理王拯，基金管理部和下属子公司负责人参加了座谈交流。

（来源：浙江金控）

|科金控股集团签约第二届大湾区博士博士后双创大赛优质项目

11月23-25日，以“智荟湾心，博创未来”为主题的第二届粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛（以下简称“双创大赛”）决赛及闭幕式在南沙举办。本次双创大赛是省级层面在粤港澳大湾区面向博士博士后群体和平台载体举办的规格最高、规模最大、激励最优、覆盖面最广，融“赛、展、会、聘”为一体的创新创业赛事。

在大赛闭幕式的合作签约仪式上，科金控股集团协同子基金管理人云和资本、丹麓资本、瀚晖资本、琢石资本共计5家投资机构与粤科光智、泰坦智能、源古纪、巨湾技研、碳港科技5个优秀参赛项目结对进行意向投资合作签约。本次大赛，科金控股集团及子基金累计签约意向投资合作项目超20家。

（来源：科金控股集团）

|湖州市产业集团赴厦门开展学习考察活动

11月26日-27日，湖州市产业集团组织集团中高层管理人员赴厦门建发集团、金圆集团、国贸集团、象屿集团等一流国企学习考察，重点围绕对标学习先进、拓展业务合作、打造一流国企等方面开展深度交流与学习。

此次调研由湖州市政府金凯副市长带队，湖州市政府办、湖州市商务局、湖州市科技局等相关领导陪同，湖州市产业集团领导30余人参加。

（来源：湖州产业集团）