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本周看点：
云和资本赴之江实验室调研交流工作；浙江长兴年产5万套户用储能生产基地投资合作协议完成签约；常州锂源与星恒电源签约磷酸锰铁锂项目战略合作协议；浙江省公布先进制造荣誉，八维通上榜；微蜂(温州)开业庆典隆重举行；九州云箭"龙云"液氧甲烷发动机完成长程热试车考核。
云和产业观察
新能源汽车迎来市场驱动，供应链缺“芯”问题有望缓解
一、宏观背景：2022年新能源汽车行业再迎政策利好
2021年补贴政策的延续以及国家双碳战略等利好新能源汽车行业发展的政策频出。虽然新能源汽车补贴政策将于今年年底退坡，但李克强总理于《政府工作报告》中明确指出2022年将继续支持新能源汽车消费。从《政府工作报告》中来看，“继续支持新能源汽车消费”是扩大我国今年消费的重要组成部分，更是拉动2022年经济内循环的重要战略措施。此外发展新能源汽车也是实现双碳计划的有效途径。本文将结合宏观背景，从近年市场重点关注的缺芯问题以及市场消费层面对新能源汽车行业未来发展进行分析。
二、供应链：缺“芯”问题或于今年出现转机
近两年全球汽车行业均笼罩在芯片短缺的阴霾之下。众多新能源汽车车企表示，全球范围内的芯片短缺对新能源汽车的年产量造成了直接影响。今年年初全国乘联会秘书长崔东树表示，随着车市进入季节性回落，芯片缺货压力将在今年3月后出现好转。
此前众多新能源车企均因缺芯问题下调2021年第三季度汽车预期交付量。但从目前重点汽车企业检测所得的数据表现来看，汽车芯片供应短缺问题已步入缓解阶段。公开信息显示，今年3月多家新能源汽车车企交付量环比大幅改善，创下记录以来最好业绩。其中小鹏汽车、理想汽车以及哪吒汽车等交付量均突破1万辆。
表1:2022年3月造车新势力交付量（单位：辆）
来源：公开资料整理
在芯片供应商层面，全球主要芯片企业已加大车规级芯片的生产供应，新建产能也将于今年陆续释放。如英飞凌、NXP、STM、瑞萨等主要汽车芯片供应商纷纷扩大生产，并且台积电、三星电子和英特尔也加大了对汽车半导体的投资。
同时国内部分芯片产品的供给能力也在逐步提升。在全球“芯”荒的席卷下，各大造车企业为降低对进口芯片的依赖也正在积极制定半导体发展计划以完善自身供应链，提高风险防御能力并应对未来汽车芯片需求。除比亚迪之外的众多车企开始与华为、国外半导体企业建立合作模式，以合资模式布局芯片研发，完善车企供应链。例如，吉利与Arm中国成立湖北芯擎科技、北汽与Imagination合资成立北京核芯科技等。
三、市场需求：新能源汽车将抢占燃油车的市场份额
根据中国汽车工业协会近期公布的数据显示，2021年我国新能源汽车销量高达352万辆，同比增长157%，远超市场预期。究其背后原因，主要得益于以下两点。首先在技术层面，电动车电池技术的改善、成本的下滑以及电池系统的结构设计持续创新，如刀片电池的大规模应用。其次在营销方面，经过多渠道的宣传以及多年的推广，新能源汽车品牌形象大幅提升。
表2:近6年中国新能源汽车年销量（单位：万辆）
数据来源：中国汽车工业协会
在市场消费方面，新能源汽车凭借自身的产品优势已进入与常规燃油车正面抢占市场份额的阶段。目前，新能源汽车销量在一二线城市以及五六线城市均有明显提升。并且新能源汽车在中小城市的销量增速已大幅超过限购的大中城市。这反映出新能源汽车销量增长的内生动力已不再依赖政策补贴，而是凭借其自身的竞争能力。
表3:中国未来15年新能源汽车销量及复合增速预测（单位：万辆）
数据来源：中国汽车工业协会
四、趋势预判：新能源汽车市场正由政策驱动转为市场驱动
未来国内新能源汽车市场将逐渐从政策驱动转向市场驱动。虽然全行业在短期内面临共同的供应链挑战以及2022年政策退坡等问题，但是随着造车技术的不断完善，新能源汽车行业仍具有中长期发展机遇。加之国内碳中和途径及趋势已定，新能源汽车有望进入加速渗透阶段且行业保有规模也将逐步扩大。
| 云和资本赴之江实验室调研交流工作
2022年4月13日，云和资本合伙人陈雪菁等赴之江实验室调研交流。
之江实验室发展合作部副部长吴丽娟介绍了之江实验室发展历程、科研体系布局、科研成果产出及转化等。袁继新副主任就之江实验室深入实施创新驱动发展战略、探索新型举国体制浙江路径的重大科技创新平台，“打造国家战略科技力量”等方面的定位、目标，现有成果及未来规划进行了介绍。
陈雪菁介绍云和资本致力于推动国家科技成果转化、自主核心技术产业发展，重点关注新一代信息技术、高端装备制造、绿色双碳、数字经济、高技术医药医械方向等，并在相关领域与国家相关部门进行战略合作。期望将来云和资本可为之江实验室在智能感知、人工智能、智能计算、智能网络和智能系统等领域的项目贡献资本力量，助力科研成果转化、落地。同时，陈雪菁还提出此前云和资本在种子轮投资的燧原科技，在云和资本的推动下，已与之江实验室成立“燧原-之江人工智能芯片联合研究中心”，期待未来云和资本已投的优质企业资源继续导入之江实验室形成“产业-资本”创新生态循环系统。
| 浙江长兴年产5万套户用储能生产基地投资合作协议完成签约
4月14日下午，由云和资本投资并引进落地浙江长兴的，年产5万套户用储能生产基地投资合作协议签约。开发区党工委副书记、管委会主任郑亮、副主任颜晓涛，众象新能源总经理王凯翔、技术总监赵罡参加签约仪式。
众象新能源坚持创新，致力于推动储能行业发展，专注锂电池储能及动力产品开发和应用，公司垂直整合储能锂电池研发生产、BMS研发、系统集成三大核心环节，以高性能储能锂电池和先进BMS、EMS技术为核心，以市场需求为导向，为用户提供先进国内最先进的产品及解决方案。
| 常州锂源与星恒电源签约磷酸锰铁锂项目战略合作协议
近日，上市公司龙蟠科技旗下常州锂源公司与星恒电源在苏州市高新区就磷酸锰铁锂正极材料项目签署战略合作协议。
根据协议，常州锂源与星恒电源将在磷酸锰铁锂等系列产品的研发、生产及销售业务领域开展战略合作。常州锂源主要负责产品的研发与生产，在同等商务条款的前提下，优先向星恒电源提供磷酸锰铁锂产品；星恒电源在同等品质及商务条款的前提下，将优先采购常州锂源的磷酸锰铁锂产品，同时负责为常州锂源提供研发磷酸锰铁锂系列产品所必要的锰源原材料，并建立磷酸锰铁锂材料所必要的检测能力和样品电芯制备、测试能力。双方将围绕磷酸锰铁锂项目构建深度的合作关系，实现资源共享、优势互补，共同完善磷酸锰铁锂产供销产业链。
常州锂源的前身为成立于2000年的贝特瑞公司旗下正极材料业务部门，2021年4月，由龙蟠科技收购之后，更名为常州锂源。常州锂源在锂电池正极材料的研发和生产领域有着十多年的丰富经验，近期还成功研发了新型的磷酸铁锂材料“铁锂1号”，而星恒电源则对锰系材料的应用有丰富的经验，因此，双方对此次在磷酸锰铁锂项目上的成功合作充满信心。未来，常州锂源将继续发挥优势，深耕专业领域，深化产业链的协同互补。
（来源：人民资讯）
| 浙江省公布先进制造荣誉，八维通上榜
4月19日，浙江省制造业高质量发展大会在杭州召开，省委书记袁家军讲话，省委副书记、省长王浩主持会议。会上隆重发布了创建制造业高质量发展示范县（市、区）优秀单位、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”企业等先进单位名单，八维通科技有限公司作为制造业先进单位接受表彰。
省委书记袁家军强调，制造业是经济的基本盘，是强省之本，也是经济创新力、竞争力的主战场，经济强要体现在制造业强。袁家军指出，要着力加快制造业数字变革，以数字化改革为牵引，全面实施数字经济“一号工程”2.0版，加快推进“产业大脑+未来工厂”建设，扎实推进数字产业化、产业数字化和数字基础设施建设。
（来源：八维通官网）
| 微蜂(温州)开业庆典隆重举行
近日，微蜂(温州)科技有限公司开业庆典在温州合众大厦隆重举行。北京微保科技有限责任公司作为微蜂（温州）科技有限公司股东之一，公司董事长杨斌出席开业庆典并发表致辞。
微保科技董事长杨斌在讲话中强调，事业孕育精神，精神推进事业。时代赋予机遇，机遇创造时代。微保科技的精神就是勇往直前、永不放弃、追求卓越、共创未来。数易春秋，八载耕耘，我们要秉承并弘扬微保精神，以更加坚定的自信、更加坚决的勇气，继续奋勇前进，为实现微保科技的新明天共同努力。
微蜂(温州)科技有限公司是一家以科技赋能保险的企业服务科技公司，依托于上游股东微保科技强大的数字化交易服务平台，科技助推，普惠保险，构建线上线下优质保险产品销售平台，科技赋能保险经纪人创业。未来，微蜂（温州）将不断壮大专业队伍，精细化运营，增强品牌实力，打造客户口碑，提升创新水平，激发创新潜能，坚定信心和决心，在专业领域不断取得突破，在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用。
（来源：微保科技官网）
| 九州云箭"龙云"液氧甲烷发动机完成长程热试车考核
近日，九州云箭“龙云”液氧甲烷发动机，在蚌埠试验基地2＃工位完成了额定工况长程热试车考核。本次热试车发动机各系统工作正常，发动机性能指标符合预期，热试车取得圆满成功。
本次试车取得两点重大突破：
新工位
本次热试车在九州云箭蚌埠试验基地2#工位进行，该工位为百吨级专用工位，在此之前，2＃工位已顺利通过了考台验收试验，百吨级双工位试验能力将全面保障两型发动机的交付工作。
推力提升
经过快速迭代，本次热试车中“龙云”发动机额定推力达到了677kN，地面比冲达到291s，是目前国内已知最大推力的液氧甲烷发动机，也是目前国内唯一全面突破火箭回收复用技术的大推力液氧甲烷发动机。
（来源：九州云箭官网）